Для опытных пользователей возможен быстрый вариант обновления баз и программы. Качаем:

Для тех, кто впервые устанавливает программу "A-Number CRM"

• Скачать программу установки "A-Number CRM" v.3.9.3 для MS SQL 2000 -2008 9,7 Mb
• Скачать программу установки "A-Number CRM" v.3.9.3 для MS SQL 2012 9,8 Mb

MS SQL Server 2000 (MSDE) Ставится на все винды от 98 до 7.

MS SQL Server 2008 r2 Express Ставится на все винды от XP до 12.

• СкачатьMS SQL Server 2008 r2 Express 92,3 Mb

После установки MSDE не выдает никаких сообщений о том, что он успешно закончил установку. и не включает службу MS SQL Server, поэтому надо включить эту службу вручную либо просто перезагрузить компьютер.

Начиная с Windows XP , MDAC входит в стандартный дистрибутив Windows, так же устанавливается с любым офисом, поэтому скорее всего он у Вас уже установлен? но на всякий случай:

Если раньше Вам не приходилось устанавливать MSDE (Microsoft SQL Server Desktop Engine) , тогда советуем заменить файл setup.ini из Вашего архива MSDE , этим файлом setup.ini

После установки MSDE , требуется запуск службы MS SQL Server или перезагрузка компьютера.

Внимание! Не пытайтесь использовать этот ini-файл, при установке MS SQL 2005 - 2008 .

Для тех, у кого стоит SQLExpress (2005, 2008) будет полезным иметь нашу утилиту "". Она умеет автоматизировать создание архивных копий любых баз MS SQL (не обязательно CRM), и самое главное быстро восстанавливать базы из архивных копий. То есть все Ваши данные нажитые непосильным трудом, не пропадут в случае различных обстоятельств. Программа проста в настройке и использовании и обеспечит спокойный сон админам:о))

P.S. A-Number backup for MS SQL Server , распространяется как ShareWare, то есть платно. Ее можно купить через mycommerce.com с использованием различных платежных банковских карт за 9.95 $ .

Все пользователи A-Number CRM , могут приобрести A-Number backup всего за 300 WMR (WebMoney , рубли). Заявки присылайте на почту Этот адрес e-mail защищен от спам-ботов. Чтобы увидеть его, у Вас должен быть включен Java-Script , с темой - A-Number backup for MS SQL Server, и Вы получите все необходимые инструкции.

Видео - уроки по настройке A-Number CRM.

Класс365 - онлайн CRM-система, автоматизирующая управление предприятием. В программе есть полнофункциональный CRM-модуль для эффективного взаимодействия с клиентами, организации совместной работы сотрудников, управления проектами и задачами.

Все клиенты как на ладони.
Управляйте взаимоотношения с клиентами, ведите продуктивную работу с лидами!

По оценкам аналитиков, компании, не использующие CRM-технологии, ежедневно теряют 30% прибыли. Новая разработка - CRM-система Класс365 позволит вывести ваш бизнес на новый уровень и обеспечить стабильный рост доходов в будущем.

Бесплатная CRM для управления продажами

Класс365 предлагает бесплатную CRM-систему для отдела продаж, ведения учета клиентов, совместной работы в режиме реального времени.

Программа помогает повысить качество работы с клиентами, увеличить скорость обработки заявок и выполнения задач, тем самым увеличить эффективность продаж в целом.

Бесплатная версия Класс365 идеально подходит для индивидуальных предпринимателей и компаний малого бизнеса, желающих получить максимум возможностей CRM без вложений.

Помимо CRM программа Класс365 позволяет вести полноценный учет продаж, движения товаров и денежных средств для комплексного управления предприятием.

Возможности бесплатной CRM-системы для отдела продаж Класс365

Работа с клиентской базой

• Простой и удобный учет клиентов и всех сделок в единой базе
• Детальная история взаимоотношений с каждым клиентом и партнером
• Работа с действующими и потенциальными клиентами (лидами). Email- и СМС-рассылка
• Индивидуальная настройка карточки клиента. Возможность прикреплять события, любые файлы и документы, оставлять комментарии по контрагенту
• Удобный планировщик дел и встреч, система напоминаний и уведомлений не даст ничего забыть
• Быстрый поиск по базе клиентов. Экономия времени на обработку заказов

Работа с коммерческими предложениями:

• Используйте готовые примеры коммерческих предложений или используйте свою редактируемую форму
• Составленное в системе коммерческое предложение вы можете скачать в PDF на свой компьютер или отправить по электронной почте прямо из системы.
• Ведите журнал отправленных коммерческих предложений, присваивайте статусы
• Выставляйте счета и оформляйте заказы на основании коммерческих предложений.

Обработка заказов покупателей

• Резервируйте товар на основании заказа покупателя.
• Выставляйте счета на основании заказа покупателя.
• Оформляйте заказы поставщикам, реализации и приём оплаты на основании заказа покупателя.
• Присваивайте статус заказу покупателя

Работа с товаром

• Поиск товаров в системе - по характеристике, артикулу, аналогам, поставщику. При этом в результатах можно видеть цены, остатки, резервы и ожидаемые приходы.
• Сохранение истории цен на товары
• Учёт остатков товара по складам
• Контроль сроков хранения
• Планирование запасов с учетом темпов продаж

И пользуйтесь бесплатно CRM-системой для отдела продаж с возможностью ведения товарного и складского учета.

Ключевые преимущества CRM-программы Класс365

• 100% безопасность ваших данных в системе
• Быстрый старт. Никакого внедрения, настройка займет несколько минут
• Широкий функционал - в одной программе
• Удобный и понятный интерфейс, с которым легко работать
• Нет привязки к рабочему месту. Не ограничивайте пространство своей деятельности, пользуйтесь системой везде, где есть Интернет, в любое удобное вам время

Вы не теряете ничего - приобретаете на 30% больше заказов

Мы предлагаем однопользовательскую версию Класс365 совершенно бесплатно. Срок использования программы не ограничен. Единственное ограничение - количество документов, в бесплатной версии число созданных документов составляет не более 300 в год.

Вы всегда можете снять это ограничение и увеличить количество пользователей программы в личном кабинете.

Если Вы деловой человек и хотели бы все свои дела держать под контролем, то рано или поздно Вы все-таки начнете смотреть в сторону компьютеризации своего бизнеса. Благо в наше время для этого существует множество как бесплатных, так и платных решений. Они позволяют не только вести учет продаж и товаров, но и дают возможность держать в поле зрения всех своих клиентов.

Такие программные комплексы получили название CRM-систем . Плюсом популярных платных приложений такого типа является принцип «все-в-одном», когда Вы получаете в свое распоряжение целую кучу инструментов на все случаи жизни. Однако это может обернуться и минусом, поскольку часто предоставленных возможностей слишком много, что затрудняет освоение комплекса в целом.

Если Вы не нуждаетесь в сложных инструментах, то можете легко пользоваться небольшими бесплатными CRM-программами. Но тут уже Вы можете столкнуться с проблемой недостатка нужных инструментов.

Поэтому для тех, кого не устраивает ни первый, ни второй вариант существует третий путь - создание и конфигурация приложения под собственные нужды! Казалось бы, что это - невозможно для простого человека, не обладающего навыками программирования. Ан нет:)… И сегодня я докажу Вам это на примере уникальной в своем роде бесплатной системы управления взаимоотношениями с клиентами Supasoft CRM Free Lite .

Основные преимущества приложения

Уникальность Supasoft CRM в том, что Вы сами можете добавлять и удалять из программы практически любые доступные функции. А благодаря модульности системы можете даже создавать свои приложения, в которых используются базы данных. Например, это могут быть:

• своя CRM-система;
• любые каталоги книг, фильмов или музыкальных файлов;
• картотеки сотрудников;
• прайс-листы;
• сборники любимых стихов и песен!

Ориентироваться в особенностях Supasoft CRM Free Lite Вы сможете, зная основные возможности системы:

1. Ведение баз данных по клиентам, товарам и кадрам
2. Реализация механизма продаж и планирования реализации товаров
3. Формирование отчетов по любым выбранным Вами критериям
4. Формирование сводных таблиц для наглядного отслеживания любых изменений
5. Тонкое управление доступом к базе данных для разных лиц
6. Импорт и экспорт данных в текстовом формате (форматированный файл TXT)
7. Создание и автозаполнение шаблонов учетной документации в формате MS Word

Как видим, возможностей предостаточно для того, чтобы удовлетворить практически любые запросы, и все это ДАРОМ!!!

Сравнение с платными аналогами

У Supasoft CRM Free Lite есть платная версия, однако она отличается лишь тем, что база данных программы будет храниться не на Вашем локальном ПК, а на удаленном сервере. Это позволит работать с ней любому сотруднику Вашей организации прямо со своего рабочего места. Стоить это будет от 3000 рублей за одну лицензию .

В остальном же программы - идентичны по своим возможностям, поэтому в качестве платного аналога предлагаю сравнить их с профессиональным CRM-комплексом ASoft CRM:

Разница между представленными программами - небольшая и в основном заключается в том, что в платном комплексе уже все настроено до Вас, а в бесплатном многое можно подогнать под свои нужды. Но для этого придется немного поработать руками и головой:)… Если перспектива «поиграться» с программным «конструктором» Вас не пугает, тогда вперед!

Установка программы

Для того, чтобы установить Supasoft CRM достаточно скачать архив с инсталлятором и запустить из него файл Setup.exe. После этой операции появится мастер инсталляции, следуя подсказкам которого Вы без проблем установите программу.

Стоит также добавить, что существует еще и portable-версия Supasoft CRM. Если Вы приверженец портативного софта, который не требует установки, тогда можете скачать себе архив с уже полностью работоспособной версией программы с официального сайта.

Заполнение справочников

Сразу по окончанию установки перед Вами запустится окно программы:

Как видим основное рабочее поле вначале пустое, а единственными признаками работы программы является строка меню вверху и указание текущего пользователя в левом нижнем углу. Предлагаю начать осваивать программу с меню.

По умолчанию нам доступны только два функциональных раздела: «Данные» и «Отчеты». Как видно из названий в первом разделе у нас будут храниться все наши базы данных, а во втором будут формироваться нужные нам отчеты (к сожалению только в текстовом виде без разных красивеньких диаграммок:().

Оставим пока второй раздел и зайдем в «Данные»:

Здесь мы увидим список доступных нам каталогов, среди которых:

1. Список компаний-клиентов;
2. Список городов, в которых находятся Ваши клиенты;
3. Список должностей (клиентов или Ваших сотрудников);
4. Список источников прибыли;
5. Список отраслей (например, разные услуги или типы товаров);
6. Список Ваших товаров или услуг, предоставляемых клиентам.

Фактически основными каталогами (или, как они именуются в документации, «справочниками») являются «Компании» и «Продукты». Сейчас на примере «Компаний» мы рассмотрим принцип добавления данных в Supasoft CRM.

Итак, после нажатия на пункт «Компании» у нас откроется одноименное окно, в котором на панели меню первым пунктом будет стоять кнопка «Добавить». Жмем ее и мы попадем в окно добавления данных:

Здесь заполняем все нужные нам поля и обращаем внимание на нижнюю часть окна - там мы обнаружим три вкладки с дополнительными функциями.

Первая вкладка - «Заметки». Здесь в хронологической последовательности отображаются все события, касающиеся выбранной компании. Например, Вы можете вписывать сюда предварительные заказы компании, результаты переговоров и т. д. Это даст Вам возможность всегда видеть все основные вехи Вашего сотрудничества с клиентом.

Вкладка «Контактные лица» служит Вам списком контактов по каждой отдельно взятой компании и содержит полную информацию о нужных Вам сотрудниках, с которыми Вы непосредственно работаете.

В последней вкладке Вы можете осуществлять записи о продажах товаров. Однако для этого у Вас обязательно должен быть заполнен справочник «Продукты». К этой вкладке мы еще вернемся, а сейчас предлагаю взглянуть на минимально заполненный окончательный вариант нашей базы данных:

Как видите, мы внесли в каждый справочник Supasoft CRM по одной записи, и это - тот необходимый минимум, которого нам может хватить для работы с данной CRM.

Мониторинг продаж в Supasoft CRM

Как только мы внесем хотя бы по одной записи в справочники «Компании» и «Продукты», мы сможем осуществлять мониторинг продаж. Для этого, как я уже упоминал в предыдущем разделе, нужно зайти в каталог компаний, открыть карточку нужной организации и перейти в ней на вкладку «Продажи»:

Здесь уже привычно жмем кнопку «Добавить» и в открывшемся окошке вносим нужные данные о продаже продукта (причем продукт выбирается из одноименного справочника, заполненного Вами ранее, а цена к оплате автоматически вычисляется, исходя из количества единиц товара к отгрузке).

Формирование отчетов

На данном этапе мы рассмотрели с Вами все базовые функции раздела «Данные» и пришло время переходить к следующему пункту основного меню - «Отчеты»:

В данном меню всего один пункт («Сводная таблица»), кликнув который мы попадем в окно со списком возможных отчетов. Получить отчет по любому из предложенных разделов - очень просто. Например, мы хотим узнать, сколько и чего было продано за месяц . Для этого выбираем пункт «Отгрузки по продуктам» и в правой части окна устанавливаем нужные параметры.

Здесь, на мой взгляд, нужно сделать небольшое, и не совсем лирическое, отступление. Оно будет касаться некоторых понятий, которые пригодятся Вам, если Вы решите расширить функционал Supasoft CRM или даже переделать программу под свои нужды полностью.

Итак, в правой части Вы видите не совсем понятные на первый взгляд определения каких-то полей и объектов… В этом-то и вся соль данной системы - ее модульность! Такая организация рабочего пространства позволяет Вам самим создавать любые возможные отчеты, а также править уже существующие шаблоны.

Поле «Объект» - это тот раздел или справочник, для которого строится отчетная таблица. Он выбирается из выпадающего списка, в котором содержится список всех активных баз данных и функций. В нашем примере объектом выступает функция «Продажа», для которой доступны многие связи, отображенные в правой нижней части окна. Эти связи мы и можем использовать для построения отчетов. «Поле столбцов» - это те данные, которые будут отображаться в вертикальных ячейках таблицы отчета. Для того, чтобы добавить или заменить существующее поле достаточно просто перетащить на него нужный элемент из списка связей объекта.

В «Поле строк» у нас по аналогии добавляются те данные, которые будут отображены по горизонтали.

И, наконец, в «Поле данных» мы переносим ту характеристику, числовое значение которой нас интересует. Это значение будет вписано во внутренних ячейках таблицы на пересечениях столбцов и строк.

Теперь, когда мы разобрались с принципами работы модуля отчетов и выбрали (или создали) нужный для нас именно в данный момент вариант отчетности, остается только нажать кнопку «Построить», которая находится над полем «Объект»:

Анализируя полученный нами стандартный отчет «Отгрузки по продуктам», мы видим, что в поле столбцов у нас отображается дата (а точнее номер месяца, поскольку группировка у нас стояла по месяцу), в поле строк - названия проданных товаров, а в сетке таблицы - количество отгруженных единиц каждого товара (опять же за месяц).

Получение доступа к дополнительным возможностям программы

В принципе, если у Вас нет особого желания разбираться с тонкостями конфигурирования платформы Supasoft CRM, то дальше Вы можете не читать. В Вашем распоряжении уже имеется настроенная CRM с минимальным необходимым набором инструментов, которого хватит для ведения малого и среднего бизнеса. И, что самое главное, Вы знаете как ей управлять!

Однако, если Вы хотите что-нибудь изменить, добавить функционала или же полностью переписать программу «под себя», то чтение следующих разделов данной статьи для Вас ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!

Главный вопрос, который мог у Вас возникнуть, если Вы читали предыдущие разделы статьи и внимательно разглядывали скриншоты - а где же, собственно, найти меню настроек или ему подобное? Отвечаю - оно по умолчанию скрыто, так же как и функция авторизации пользователей, и возможность управления правами пользователей.

А для того, чтобы активировать их нужно немного покопаться в настроечном файле программы, который находится в папке, где установлена Supasoft CRM. По умолчанию путь к ней - C:\Program Files\Supasoft CRM Free Lite . В данной папке нужно найти и открыть Блокнотом файл client.ini и в него дописать нужные команды, как на скриншоте ниже:

Каждый новый параметр мы вписываем с новой строки и приравниваем к «1». В противном случае, считается, что параметр равняется нулю, а значит - отключен. Доступных параметров три:

1. ShowConfigurator=1 . Данный параметр отвечает за отображение в основном меню пункта «Настройки», в котором содержится конфигуратор со всеми доступными функциями Supasoft CRM.
2. ShowLogin=1 . Эта строчка отвечает за включение формы входа в программу по паролю. Форма содержит стандартные поля «Логин» и «Пароль», и позволяет осуществлять вход всем пользователям, для которых заведены учетные записи. По умолчанию у учетной записи администратора логин «admin», а пароль отсутствует:

1. ShowAccess=1 . Данный параметр активирует в меню «Настройки» пункт «Права доступа». Обязательно включите данный параметр, если хотите использовать дополнительные функции Supasoft CRM такие как импорт/экспорт данных в текстовый файл и автоматическое формирование электронных документов со сложным форматированием (договоров, накладных и т.д.).

После добавления вышеуказанных строчек не забудьте сохранить внесенные изменения, нажав кнопку «Сохранить» в своем Блокноте.

Добавление новых функций в Supasoft CRM

После того, как Вы внесли в настроечный файл нужные параметры, запустим Supasoft CRM и, авторизировавшись, попадем в несколько изменившееся окно программы. Как видим, здесь добавился пункт меню «Настройки»:

Для того, чтобы понять, принцип работы с настройками Supasoft CRM предлагаю Вам добавить в нашу программу функции импорта/экспорта данных и формирования шаблонов документов Word.

А начнем мы добавление вышеупомянутых возможностей с настроек прав доступа…

Управление правами доступа пользователей

Как это ни парадоксально звучит, но по умолчанию у администратора есть не все права доступа:). Однако самое главное право админа - раздавать любые права (в том числе и себе:)), чем мы сейчас и займемся.

Схема предоставления прав пользователю схематически отображена на предыдущем скриншоте и состоит из нескольких шагов:

1. Заходим в меню «Настройки» и жмем пункт «Права доступа»;
2. Выделяем учетную запись «Администратор»;
3. В списке «Объекты» выбираем пункт «Продукт» (или любой другой, для которого Вам нужно изменить права доступа);
4. В списке «Доступ» первым делом разрешаем «Добавление» и «Полный» доступ без владельца;
5. Активируем пункты «Импорт», «Экспорт» и «Шаблоны документов» внизу;
6. Отмечаем галочкой пункт «Шаблоны документов» во вкладке «Главное меню»;
7. Перезапускаем программу для сохранения изменений.

Создание новой функции

После перезапуска Supasoft CRM все сделанные нами изменения вступят в силу, и мы сможем продолжить нашу работу над созданием функции автозаполнения документов. Для этого нам нужно будет зайти в меню «Настройки» и выбрать пункт «Конфигуратор». В открывшемся окне идем в самый конец списка объектов и выделяем там «Шаблоны документов». Теперь можно начинать подготовку к созданию нужного шаблона.

К примеру, мы хотим иметь функцию экспорта списка товаров в табличку, созданную в программе Microsoft Office Word. Для этого нужно сделать два предварительных шага:

1. Создание карточки функции. В Supasoft CRM под понятием «карточки» подразумевается интерактивное окно. Для его создание нужно перейти на вкладку «Карточки», нажать кнопку «Добавить» и задать имя для нашего окна (в нашем случае - «Список товаров»). После этого в нижней части вкладки появится пустое окно с кнопками «Ok» и «Отмена».

   Для того, чтобы заполнить его нужными полями достаточно вызвать контекстное меню над надписью «Корень» (слева от окна) и выбрать вначале поле «Название», а затем (по желанию) «Файл» и «Код». По завершению работы с нашей карточкой не забудьте нажать кнопку «Сохранить», чтобы не потерять изменений:

1. Создание таблицы для функции. Под таблицей в Supasoft CRM имеются в виду глобальные поля базы данных, которые будут отображаться в редакторе шаблонов документов. Они соответствуют тем полям, которые Вы могли добавить на карточку функции и исполняют роль своеобразного каталогизатора. Для добавления таблицы нужно зайти в одноименную вкладку и так же нажать кнопку «Добавить».

   Задаем для нашей таблицы такое же имя, как и для карточки, а потом внизу активируем поля, которые будут отображаться в редакторе шаблонов. Итоговый вид отображения Вы сможете увидеть в самой нижней части вкладки. Как и в предыдущем варианте не забываем нажать кнопку «Сохранить»:

Когда сохранение новых карточек и таблиц будет завершено, снова перезагружаем Supasoft CRM.

Работа с шаблонами документов

После очередной перезагрузки в меню «Настройки» появится пункт «Шаблоны документов». Нам необходимо зайти в данный раздел и создать новый шаблон, используя ранее подготовленные нами карточки и таблицы. Это - несложно:

• Сначала нам потребуется нажать кнопку «Добавить» и в открывшейся карточке (помните окно, которое мы создавали раньше) ввести название шаблона и нажать «Ok». В левой части окна «Шаблоны документов» отобразится название создаваемого нами шаблона.
• Теперь переходим в правую часть окна. Здесь первым делом жмем кнопку «Создать». Результатом данного действия станет создание и открытие нового документа Word. Пока что он пустой.
• На время оставим его и в списке «Объект» выберем нужный нам для построения отчетности раздел. Поскольку мы хотим получить возможность экспорта списка товаров, то выбирать нужно, соответственно, объект «Продукт».
• После выбора объекта в нижней части окна мы получим список доступных полей - эти поля мы и используем для вывода в документ:

• Поскольку у нас есть три доступных поля, то целесообразно в открытом ранее документе создать таблицу с тремя столбцами: «Код», «Наименование товара» и «Цена», а также двумя строчками. Теперь для внесения в эту табличку данных из Supasoft CRM нужно сделать вот что: устанавливаем курсор в нужную ячейку (например, «Код»), затем переключаемся в окно программы и ставим галочку напротив того же поля «Код».

  В документе в текущей ячейке появится специальный тэг, обозначающий конкретное поле. Таким же образом заполняем тэгами и остальные ячейки. Конечный итог будет выглядеть примерно так:

• Последним действием будет сохранение созданного шаблона. Для этого достаточно нажать кнопку «Сохранить» на панели меню окна «Шаблоны документов».

На этом создание шаблона закончилось, и настал момент, ради которого мы все это затевали - проверка работоспособности созданной нами функции. Для этого зайдем в справочник «Продукты» и выделим нужный нам товар. Затем найдем на панели меню пункт «Еще» и, вызвав его, запустим функцию «Шаблоны документов». Откроется окно со списком доступных шаблонов.

Здесь мы должны выделить тот, который нужен нам в данный момент, а затем нажать кнопку «Заполнить». Готовый заполненный шаблон будет создан в новом документе:

Преимущества и недостатки

• ничем не ограниченная бесплатная локальная версия CRM;
• много скрытых потенциальных возможностей;
• гибкая система настройки;
• возможность создания любых приложений с использованием баз данных;
• наличие системы разграничения прав доступа к базе для нескольких пользователей;
• наличие портативной версии программы;
• не требуются навыки программирования для правки функций программы.

• достаточно минималистичный набор инструментов по умолчанию;
• нет функции визуализации отчетов в виде графиков;
• не совсем привычный интерфейс и способ администрирования программы;
• некоторая сложность в освоении всех возможностей программы.

Итог о и:)

Идеальных систем управления взаимоотношения с клиентами, как я уже говорил, не существует! Одни из них слишком наворочены, а другие наоборот малофункциональны, но Supasoft CRM уж точно не относится, ни к тем, ни к другим. Да, в базовой поставке по умолчанию возможностей у нее не так уж много, но достаточно чуть-чуть вникнуть в суть работы с системой, и Вы уже сможете сами добавить практически все, что Вам необходимо!

При этом нет необходимости в знании каких-либо специальных языков программирования (как, например, в программах 1С) - практически все настройки можно произвести при помощи мышки!

К тому же, Вы всегда можете скачать пустую базу данных и попробовать свои силы в создании собственных программ на базе Supasoft CRM.

Хотите почувствовать себя крутым программистом и удивить своих коллег и знакомых? Тогда потратьте парочку часиков на изучение документации Supasoft CRM и Вы сможете сами создать программу своей мечты!

P.S. Разрешается свободно копировать и цитировать данную статью при условии указания открытой активной ссылки на источник и сохранения авторства Руслана Тертышного.

Мини CRM – бесплатная программа, позволяющая выстроить CRM-систему компании, представляет из себя корпоративную информационную систему, направленную на автоматизацию системы управления взаимодействия с клиентами. Внедрение Мини CRM призвано повысить качество обслуживания клиентов и улучшить все бизнес-процедуры в целом.

Программа Мини CRM рекомендована к применению в целях повышения эффективности управления персоналом компании, учета и планирования отношений с контрагентами, контроля над всем бизнес-процессами в компании. Учет связей с клиентами (CRM - Customer Relationship Management) предназначен для:

1.Документирования всех связей менеджеров по рабочим вопросам с клиентами.

2.Анализа работы менеджеров и поиск путей повышения эффективности их работы.

3.Оперативного управления всеми текущими вопросами.

4.Решения проблемы взаимозаменяемости менеджеров.

5.Ведения полной истории взаимоотношений с клиентами.

Вся работа менеджеров представлена в режиме «Задач» : звонки, переговоры, заключение договоров; каждая задача имеет свое состояние : "Поставлена", "Выполнена", "Отменена" и т.п.

У каждого состояния есть соответствующий индикатор цветом. Каждая задача учитывает:

1.Клиента.

2.Менеджера.

3.Дату и время исполнения задачи.

4.Срок исполнения.

5.Полное описание задачи.

6.Описание результатов исполнения задачи.

Особого внимания в программе Мини CRM заслуживает режим «Календарь»: на экране в клетках показаны все задачи всех менеджеров на ближайшие 30 дней. Причем каждая ячейка меняет интенсивность цвета в зависимости от количества задач конкретного менеджера. В каждой ячейке отображается общее количество задач менеджера.

В Мини CRM предусмотрен быстрый переход (по двойному клику) к списку задач как на один день, так и на определенный период времени. С помощью инструмента «Фильтр» режим «Календаря» можно переключать на решение задач одного клиента или всех невыполненных задач. Специальный режим "Задачи одного менеджера" управляется из режима «Календарь», этот режим позволяет работать с задачами одного менеджера на конкретную дату и призван оптимизировать работу именно этого сотрудника.

Приятно порадуют и такие опции , как:

1.Расширенная клиентская база, включающая реквизиты контрагента и договора; данный справочник позволяет присваивать различные статусы клиенту: « в работе», «потенциальный», «крупный», «мелкий», «источник информации о клиенте».

2.Многоуровневые справочники задач, менеджеров и клиентов.

3.Программой предусмотрен планнинг для произвольных задач.

Версия Мини CRM рассчитана на 5 менеджеров и до 100 задач ежемесячно, для удовлетворения больших потребностей разработаны версии Лайтик CRM и Корс CRM.

Немногие знают, что для работы в реальном проекте можно использовать бесплатные CRM системы для малого бизнеса или даже для крупных компаний (CRM-система - аббревиатура от англ. Customer Relationship Management System, система управления взаимоотношениями с клиентами). Этот пласт программного обеспечения весьма разнородный, продукты предлагаются целевой аудитории на различных условиях в зависимости от целей, преследуемых разработчиками.

Не стоит путать бесплатные системы с тестовыми или демонстрационными версиями. Последние лишь переносят срок оплаты и позволяют оценить функционал.

Какие выгоды получают разработчики от бесплатных систем управления продажами

Бесплатное ПО служит своего рода платформой для тестирования нового функционала, анализа спроса, структуры и интересов аудитории потенциальных покупателей.

1. Иногда бесплатные CRM служат ничем иным, как прямым средством для сбора информации о клиентах. Такая база данных может быть продана другим игрокам рынка, заинтересованных в потенциальных клиентах.
2. Бесплатная версия CRM может быть одним из средств рекламы своих собственных платных продуктов. Такие программные решения чаще всего имеют сильно ограниченный функционал, вынуждая клиентов к переходу на платные версии от того же разработчика. Частным случаем можно назвать ПО, которое служит платформой (базой) для подключения различных модулей, среди которых могут быть в том числе и платные решения.
3. CRM может быть действительно хорошей, бесплатной, разрабатываться программистами на чистом энтузиазме (здесь скорее преследуются цели получения практики в разработке, показ своих навыков программирования и т.п.). В этом случае платными услугами могут стать работы по настройке, установке и профессиональному сопровождению продукта. Либо CRM будет предлагаться «как есть» (англ. «As is»), то есть авторы и разработчики снимают с себя любую ответственность за использование такой системы (сюда можно отнести различные open-sourse проекты). В последнем случае потребуется штатный программист, способный сопровождать программу на этапах внедрения, повседневного использования и масштабирования предприятия /компании.
4. Стоит отметить интересный факт. Ввиду того, что стоимость ПО нулевая, потребитель не вправе требовать что-либо от разработчика/провайдера услуги, так как для наступления ответственности за понесенные убытки должен быть официальный договор (сделка, соглашение) с обозначенной стоимостью (получается продажа товара/услуги не состоялась, раз не были переданы деньги). Именно поэтому следует быть предельно осторожным при работе с бесплатными программными решениями.
5. Выгоды для потребителей

Бесплатная CRM для малого бизнеса позволяет использовать эффективный инструмент для ведения продаж, сделок с клиентами, контроля работы персонала (постановка сроков, назначение ответственных и т.п.) уже на старте бизнеса без каких-либо вложений.

В бесплатной версии с ограниченным функционалом можно протестировать интерфейс, удобство работы, имеющиеся инструменты и т.п., чтобы позже перейти на платную версию с расширенными функциями.

Системы с открытым исходным кодом могут быть переделаны под нужды и требования компании.

Обзор бесплатных CRM систем

Ниже приведем список лучших представителей рынка CRM с бесплатными решениями, разделённых по категориям.

1. Условно бесплатные (с ограниченным доступом) SaaS
   1. Битрикс 24 (тариф «Проект»). Ограничения по количеству бизнес-пользователей, интеграции с 1C, управлению сотрудниками, бекапу данных и т.д. Только облачное решение. Большой плюс: полностью на русском.
   2. AMBER. Бесплатно только для 3 пользователей.
   3. basoCRM. Бесплатный тариф предполагает не более 5 пользователей.
   4. «Дела Идут». До 3 пользователей, ограничения на функционал. На русском.
   5. «Простой бизнес» - до 5 пользователей, урезаны возможности. На русском.
   6. ZohoCRM тариф Free - до 10 пользователей.
2. Полностью бесплатные SaaS
   1. FreeCRM. Никаких ограничений по использованию, функционал предоставляется как есть. Это платформа для рекламы компании DEAСофт и ее платной CRM.
3. Бесплатные Stand-Alone
   1. Galloper-CRM. Бесплатно идет только ПО для одного пользователя. При соединении с серверной частью - оплата.
   2. Supasoft-CRM только для ПК. Сетевая (серверная) версия - платная.
   3. RegionSoft CRM 4.7 Express. До 3 лицензий на предприятие. Работает только локально.
4. Open-Sourse (можно дорабатывать под собственные нужды)
   1. UMC CRM (главное условие - сохранение копирайтов).
   2. SuiteCRM
   3. Redmine
   4. SalesPlatform Vtiger CRM